Gia Câu tạm biệt bạn gái A Mỹ, đến Quảng Đông phối hợp với lực lượng Interpol, dẫn đầu là nữ cảnh sát Dương Chỉ Huê. Nhiệm vụ của Gia Câu là thâm nhập vào băng đảng của ông trùm ma túy Chaibat. Trước tiên, Gia Câu giả làm tên lưu manh Thiên Sinh, giải thoát cho đàn em đắc lực của Chaibat là Báo khỏi nhà tù. Với sự ngầm giúp đỡ của lính canh và Chỉ Huê, Gia Câu giúp Báo vượt ngục thành công. Báo tỏ ra biết ơn và rủ Gia Câu đi theo mình.

Sau đi hội ngộ mấy tên đàn em, Báo đưa bọn họ đi Hồng Kông. Đi ngang qua quê Thiên Sinh, Báo cố ý bảo Gia Câu về thăm nhà. May mắn, cảnh sát đã có sự chuẩn bị. Gia Câu còn đang ngơ ngác đã có một đám họ hàng, làng xóm ra hỏi han. Chú Bill cũng giả làm mẹ Gia Câu, còn Chỉ Huê giả làm em gái. "Bà mẹ" bắt Huê đi theo Báo, Báo miễn cưỡng dẫn Huê theo.

Tối hôm đó, cảnh sát địa phương vờ đến bắt Gia Câu. Huê trổ tài võ nghệ cứu mọi người, lại diễn màn kịch bắn chết cảnh sát. Báo từ ấy tin tưởng giới thiệu 2 người làm việc cho Chaibat.

Chaibat dẫn đàn em gồm cả Gia Câu và Huê đến một cuộc họp giữa các băng đảng tại Thái Lan. Chaibat gặp rắc rối vì vợ hắn, người duy nhất biết số tài khoản ngân hàng tại Thụy Sĩ, đã bị bắt ở Malaysia. Chaibat không xuất được tiền mua hàng nên các bên muốn chia nhau mua phần của Chaibat. Chaibat tuyên bố áo giáp Chỉ Huê đang mặc chứa đầy thuốc nổ, dùng nó để đe doạ các bên. Một trận đấu súng ác liệt diễn ra, Gia Câu và Huê cũng buộc phải tham gia. Cuối cùng, phe Chaibat thắng lợi và dành được độc quyền mua hàng. Gia Câu giận dữ với Chaibat vì bắt Huê mặc áo chứa thuốc nổ nhưng hoá ra đó là áo chống đạn thật.

Chaibat lại dẫn bọn họ sang Malaysia cứu vợ mình. Tại khách sạn, Gia Câu bất ngờ gặp Mỹ đang đi du lịch. Sợ lộ tẩy, Gia Câu tìm cách tránh né Mỹ. Nhưng Mỹ vẫn nhận ra và hiểu nhầm ghen tuông. Huê đẩy Mỹ xuống bể bơi, nói với Báo, Mỹ là gái mại dâm mồi chài anh-trai cô. Gia Câu sau đó gặp được Mỹ, giải thích cho cô anh đang làm nhiệm vụ. Đúng lúc Báo xuất hiện, Mỹ cũng đóng kịch với Gia Câu để anh không bị lộ. Nhưng sau đó, cô hồ hởi khoe với bạn mình trong thang máy, Peter, một trong những đàn em của Chaibat đã nghe được. Chaibat bắt cóc Mỹ để ép Gia Câu và Huê tiếp tục thực hiện kế hoạch.

Ngày vợ Chaibat bị đưa ra toà, Gia Câu lái xe tải chứa hoá chất gây ra một vụ tai nạn giao thông, giải thoát được vợ Chaibat. Chaibat xuất hiện cùng với Mỹ trên trực thăng. Gia Câu dùng vợ hắn ép hắn thả Mỹ. Chaibat đẩy Mỹ xuống khiến cô bị thương. Trong lúc Gia Câu mải lo cho Mỹ, vợ Chaibat đáng ngã Huê chạy thoát lên xe của Báo. Gia Câu và Huê đuổi theo. Báo, Peter và vợ Chaibat chạy lên sân thượng một toà nhà để đưa vợ Chaibat lên trực thăng. Gia Câu và Huê chạy lên đến nơi mới phát hiện Gia Câu làm mất súng. Huê cướp được súng của Báo nhưng súng đã hết đạn. Hai bên đánh nhau, Gia Câu ném Peter xuống cầu thang và đá Báo xuống mái nhà. Nhưng vợ Chaibat đã lên được trực thăng, Gia Câu kịp bám vào thang dây.

Sau đó, trực thăng bị mắc vào một đoàn tàu đang chạy. Huê cũng lái xe mô tô đuổi tới. Gia Câu và Huê đánh nhau với Chaibat cùng 2 tên thuộc hạ trên nóc đoàn tàu. Gia Câu lần lượt hạ 2 tên thuộc hạ, Huê cũng khống chế được Chaibat. Vợ Chaibat tấn công Huê để cứu chồng, bị Huê đá suýt rơi xuống đường ray. Huê và Gia Câu muốn cứu cô, nhưng Chaibat tàn nhẫn muốn đẩy cả 3 xuống. Chiếc trực thăng bị va đập nổ tung khiến Chaibat thiệt mạng. Ba người Gia Câu may mắn thoát chết. Để cảm ơn, vợ Chaibat đã tiết lộ số tài khoản. Gia Câu và Huê bắt đấu tranh cãi xem số tiền thuộc về chính phủ Hồng Kông hay Trung Quốc.